Ruszyły zapisy na sprzedaż akcji Banku BPH w wezwaniu ogłoszonym przez Alior Bank
W poniedziałek, 1 sierpnia br., rozpoczęły się zapisy na sprzedaż 66% akcji Banku BPH w wezwaniu ogłoszonym przez Alior Bank. Zapisy potrwają do 16 sierpnia br., a przewidywanym terminem rozliczenia transakcji jest 24 sierpnia br.
Wezwanie skierowane jest do akcjonariuszy Banku BPH, którzy mogą zapisywać się na sprzedaż akcji w 45 placówkach Biura Maklerskiego Alior Banku lub korespondencyjnie. Cena w wezwaniu wynosi 31,19 zł za akcję. Wezwanie ogłoszone przez Alior Bank dotyczy 50.600.821 akcji, stanowiących 66% wszystkich akcji Banku BPH.
Minimalny próg dojścia wezwania do skutku został określony na 39.275.408 akcji, stanowiących 51,23% udział w Banku BPH. Próg ten odpowiada liczbie akcji, jakie w wezwaniu Alior Bank nabyłby od spółek z Grupy GE Capital (obecnie posiadają 87,23% akcji Banku BPH), gdyby ostateczna cena płacona GE przez Alior Bank wyniosła 1.225 mln zł (cena ta będzie jednak podlegać korektom, zgodnie z umową sprzedaży akcji i podziału zawartą przez Alior Bank z GE).
Wezwanie do sprzedaży 66% akcji Banku BPH jest elementem transakcji nabycia przez Alior Bank podstawowej działalności Banku BPH, bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI. Transakcja ta zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych przez Alior Bank w II kwartale br. w ramach największej emisji akcji z prawem poboru na GPW od 2009 r. o łącznej wartości 2,2 mld zł (z czego około 1,6 mld zł zostanie przeznaczone właśnie na nabycie akcji Banku BPH). 19 lipca br. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na przejęcie przez Alior Bank wydzielonej części Banku BPH. Wcześniej, tj. 23 czerwca br. bezwarunkową zgodę na realizację transakcji wydał również Prezes UOKiK.
Jeśli po zakończeniu wezwania Alior Bank i GE będą posiadać łącznie co najmniej 90% akcji Banku BPH, wówczas Alior Bank zakłada przeprowadzenie przymusowego wykupu (ang. squeeze-out) akcjonariuszy mniejszościowych Banku BPH po cenie ustalonej zgodnie z właściwymi przepisami.
Nabycie podstawowej działalności Banku BPH wpisuje się w strategię rozwoju Alior Banku, która przewiduje wzrost w oparciu o rozwój organiczny i akwizycje, w połączeniu z osiąganiem wysokiego poziomu zwrotu z kapitału. Sfinalizowanie transakcji planowane jest na IV kwartał 2016 r. W wyniku przejęcia wydzielonej części Banku BPH, Alior Bank awansuje na 9. pozycję największych banków w Polsce pod względem posiadanych aktywów. Transakcja przybliży Alior Bank do realizacji strategicznego celu dołączenia do grona 5-6 największych banków w Polsce w ciągu kolejnych kilku lat.
Lista oddziałów przyjmujących zapisy.
***
Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał został przygotowany przez spółkę Alior Bank S.A. („Alior Bank”) wyłącznie w celach informacyjnych. Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie stanowi oferty ani propozycji dokonania zapisów na sprzedaż, zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności akcji Alior Banku lub Banku BPH S.A. („BPH”). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Alior Banku lub BPH lub spółek z grupy kapitałowej Alior Banku lub BPH.
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH jest dokument wezwania w polskiej wersji językowej, ogłoszony 11 lipca 2016 r. za pośrednictwem agencji informacyjnej oraz dodatkowo opublikowany jako załącznik do raportu bieżącego Alior Banku, wraz z późniejszymi zmianami z 18 lipca 2016 r. oraz komunikatem o spełnieniu warunku z 19 lipca 2016 r.
Minimalny próg dojścia wezwania do skutku został określony na 39.275.408 akcji, stanowiących 51,23% udział w Banku BPH. Próg ten odpowiada liczbie akcji, jakie w wezwaniu Alior Bank nabyłby od spółek z Grupy GE Capital (obecnie posiadają 87,23% akcji Banku BPH), gdyby ostateczna cena płacona GE przez Alior Bank wyniosła 1.225 mln zł (cena ta będzie jednak podlegać korektom, zgodnie z umową sprzedaży akcji i podziału zawartą przez Alior Bank z GE).
Wezwanie do sprzedaży 66% akcji Banku BPH jest elementem transakcji nabycia przez Alior Bank podstawowej działalności Banku BPH, bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI. Transakcja ta zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych przez Alior Bank w II kwartale br. w ramach największej emisji akcji z prawem poboru na GPW od 2009 r. o łącznej wartości 2,2 mld zł (z czego około 1,6 mld zł zostanie przeznaczone właśnie na nabycie akcji Banku BPH). 19 lipca br. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na przejęcie przez Alior Bank wydzielonej części Banku BPH. Wcześniej, tj. 23 czerwca br. bezwarunkową zgodę na realizację transakcji wydał również Prezes UOKiK.
Jeśli po zakończeniu wezwania Alior Bank i GE będą posiadać łącznie co najmniej 90% akcji Banku BPH, wówczas Alior Bank zakłada przeprowadzenie przymusowego wykupu (ang. squeeze-out) akcjonariuszy mniejszościowych Banku BPH po cenie ustalonej zgodnie z właściwymi przepisami.
Nabycie podstawowej działalności Banku BPH wpisuje się w strategię rozwoju Alior Banku, która przewiduje wzrost w oparciu o rozwój organiczny i akwizycje, w połączeniu z osiąganiem wysokiego poziomu zwrotu z kapitału. Sfinalizowanie transakcji planowane jest na IV kwartał 2016 r. W wyniku przejęcia wydzielonej części Banku BPH, Alior Bank awansuje na 9. pozycję największych banków w Polsce pod względem posiadanych aktywów. Transakcja przybliży Alior Bank do realizacji strategicznego celu dołączenia do grona 5-6 największych banków w Polsce w ciągu kolejnych kilku lat.
Lista oddziałów przyjmujących zapisy.
***
Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał został przygotowany przez spółkę Alior Bank S.A. („Alior Bank”) wyłącznie w celach informacyjnych. Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie stanowi oferty ani propozycji dokonania zapisów na sprzedaż, zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności akcji Alior Banku lub Banku BPH S.A. („BPH”). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Alior Banku lub BPH lub spółek z grupy kapitałowej Alior Banku lub BPH.
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH jest dokument wezwania w polskiej wersji językowej, ogłoszony 11 lipca 2016 r. za pośrednictwem agencji informacyjnej oraz dodatkowo opublikowany jako załącznik do raportu bieżącego Alior Banku, wraz z późniejszymi zmianami z 18 lipca 2016 r. oraz komunikatem o spełnieniu warunku z 19 lipca 2016 r.