Ponad 35% zysk ALIOR SFIO Stabilnych Spółek
Należący do parasola ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subsundusz ALIOR Stabilnych Spółek osiągnął w ciągu ostatnich 12 miesięcy aż 35,4% stopę zwrotu.
Ostatni rok był dobrym okresem dla posiadaczy akcji. Biorąc pod uwagę zagraniczne indeksy akcji, stopy zwrotu za 12 miesięcy na koniec maja 2013 przedstawiają się następująco: niemiecki DAX: +32,9%, francuski CAC40: +30,9% , amerykańskie DowJones +21,7%, S&P 500 +24,2% a japoński NIKKEI 225: +59,5%. W ostatnim okresie zarówno DAX, DowJones, jak i S&P 500 przebiły swoje historyczne maksima. Takie wyniki były możliwe dzięki poprawiającej się sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, nadal działającemu programowi luzowania ilościowego QE3 oraz stymulacji innych gospodarek przez banki centralne.
Polski parkiet również pozwolił zarobić inwestorom. Stopy zwrotu głównych indeksów warszawskiego parkietu kształtowały się następująco: WIG +22,4%, WIG20 +11,9%, mWIG40 +30,4% (wzrost o 10% w maju br.), sWIG80: +28,7%.
W tym czasie ALIOR Stabilnych Spółek wypracował bardzo wysoką stopę zwrotu, wynoszącą 35,4% (źródło: IPOPEMA TFI, dane na 31.05.2013 r.) Tak dobry wynik był zasługą wielu czynników, ale przede wszystkim zmian dokonanych w sposobie zarządzania funduszem i w polityce inwestycyjnej (poszerzenie spektrum instrumentów, w które fundusz może lokować aktywa). Dodatkowo zespół zarządzający strategiami akcyjnymi został wzmocniony przez zarządzających posiadających udokumentowaną historię ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych. Obecny wynik jest kontynuacją sprawdzającej się w przeszłości filozofii inwestycyjnej, zakładającej: aktywne zarządzanie portfelem, taktyczne zmiany alokacji poszczególnych aktywów oraz koncentrację na właściwej selekcji składników portfela.
Fundusz ALIOR Stabilnych Spółek konsekwentnie realizuje strategię, koncentrując inwestycje na przedsiębiorstwach spełniających określone kryteria. Fundusz inwestuje w spółki, które charakteryzują się: stabilnymi wynikami finansowymi, perspektywą wypłaty dywidendy, generowaniem pozytywnych przepływów gotówkowych jak również relatywnie niską wyceną rynkową.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o funduszach inwestycyjnych ALIOR SFIO.
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne (wg cen netto) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych.
Produkty Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie może ponieść Klient w wyniku zawarcia transakcji z Bankiem.
Informacje o wskazanym funduszu oraz o ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospektach informacyjnym dostępnych na stronie www.aliorbank.pl
Wiadomość archiwalna przeniesiona z wcześniejszej wersji portalu Alior Banku
Polski parkiet również pozwolił zarobić inwestorom. Stopy zwrotu głównych indeksów warszawskiego parkietu kształtowały się następująco: WIG +22,4%, WIG20 +11,9%, mWIG40 +30,4% (wzrost o 10% w maju br.), sWIG80: +28,7%.
W tym czasie ALIOR Stabilnych Spółek wypracował bardzo wysoką stopę zwrotu, wynoszącą 35,4% (źródło: IPOPEMA TFI, dane na 31.05.2013 r.) Tak dobry wynik był zasługą wielu czynników, ale przede wszystkim zmian dokonanych w sposobie zarządzania funduszem i w polityce inwestycyjnej (poszerzenie spektrum instrumentów, w które fundusz może lokować aktywa). Dodatkowo zespół zarządzający strategiami akcyjnymi został wzmocniony przez zarządzających posiadających udokumentowaną historię ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych. Obecny wynik jest kontynuacją sprawdzającej się w przeszłości filozofii inwestycyjnej, zakładającej: aktywne zarządzanie portfelem, taktyczne zmiany alokacji poszczególnych aktywów oraz koncentrację na właściwej selekcji składników portfela.
Fundusz ALIOR Stabilnych Spółek konsekwentnie realizuje strategię, koncentrując inwestycje na przedsiębiorstwach spełniających określone kryteria. Fundusz inwestuje w spółki, które charakteryzują się: stabilnymi wynikami finansowymi, perspektywą wypłaty dywidendy, generowaniem pozytywnych przepływów gotówkowych jak również relatywnie niską wyceną rynkową.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o funduszach inwestycyjnych ALIOR SFIO.
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne (wg cen netto) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych.
Produkty Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie może ponieść Klient w wyniku zawarcia transakcji z Bankiem.
Informacje o wskazanym funduszu oraz o ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospektach informacyjnym dostępnych na stronie www.aliorbank.pl
Wiadomość archiwalna przeniesiona z wcześniejszej wersji portalu Alior Banku