Portfele giełdowe w usłudze doradztwa inwestycyjnego
W grudniu Biuro Maklerskie Alior Banku udostępniło w usłudze doradztwa inwestycyjnego portfele oparte o instrumenty giełdowe oraz mieszane - będące kombinacją funduszy inwestycyjnych oraz instrumentów giełdowych.
Portfele te są dostępne bezpłatnie i może z nich skorzystać każdy kto zadeklaruje inwestycję w kwocie minimum 100 tysięcy zł. Realizowane rekomendacje dostępne są w czterech strategiach:
- ostrożnej
- rozważnej
- aktywnej
- dynamicznej
Wyniki dla oferowanych portfeli giełdowych od startu usługi.
| Rekomendowany portfel | Od startu usługi¹ |
|---|---|
| Ostrożny | 4,1% |
| Rozważny | 7,9% |
| Aktywny | 10,7% |
| Dynamiczny | 13,2% |
| Benchmark | Od 1.12.2014 |
|---|---|
| Polskie akcje² | 1,8% |
| Polskie obligacje skarbowe² | 1,0% |
Źródło: Bloomberg, BM Alior Banku
¹Start usługi: 1 grudnia 2014
²Stopy zwrotu dla poszczególnych rynków i klas aktywów mierzone zmianami następujących indeksów: Polskie akcje – WIG, Polskie obligacje skarbowe – Bloomberg/EFFAS Poland Government Bond 1-3Y
Stopy zwrotu z Rekomendowanego portfela inwestycyjnego za dany okres jest wyliczana jako średnia ważona stóp zwrotu instrumentów finansowych wchodzących w skład Rekomendowanego portfela inwestycyjnego w danym okresie. Wagami poszczególnych instrumentów finansowych są ich rekomendowane procentowe udziały w portfelu w okresie czasu, za który liczona jest stopa zwrotu.
Dla osób, które chcą zainwestować kwotę od 5 tysięcy do 100 tysięcy złotych, przygotowane są portfele oparte o fundusze inwestycyjne.
Szczegółowe informacje o usłudze dostępne są na stronie Inwestycje z ekspertami - Doradztwo inwestycyjne
____
Powyższa informacja ma charakter marketingowo-informacyjny, nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jak również oferty publicznej w rozumieniu Artykułu 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Dystrybutor nie gwarantuje realizacji założonego przez poszczególne fundusze inwestycyjne celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne (według cen netto) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. Biuro Maklerskie Alior Bank S.A jest wydzieloną organizacyjnie jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna, działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i będącą pod jej nadzorem.
Wiadomość archiwalna przeniesiona z wcześniejszej wersji portalu Alior Banku