Nowy subfundusz w ofercie ALIOR SFIO
W odpowiedzi na oczekiwania klientów do oferty ALIOR SFIO dołączył nowy subfundusz ALIOR Papierów Dłużnych, który stanowi ciekawą propozycję dla osób poszukujących alternatywy dla tradycyjnych lokat. Fundusz charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym, bowiem co najmniej połowa aktywów funduszu inwestowana jest w obligacje emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa. Jednocześnie fundusz dąży do osiągnięcia wyników lepszych od średnich stawek proponowanych w przypadku depozytów bankowych.
ALIOR Papierów Dłużnych aktywnie dostosowuje ekspozycję ryzyka stopy procentowej do bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku papierów dłużnych. Fundusz koncentruje się na walorach o krótkim bądź średnim terminie zapadalności (2-5 lat), co ogranicza wahania wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu pod wpływem zmian rentowności obligacji.
Instrumenty dłużne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego będą stanowić nie mniej niż 66% wartości aktywów Subfunduszu, instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa – nie mniej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu, a inne instrumenty finansowe – do 10% wartości aktywów Subfunduszu.
„Do tej pory w ramach parasola ALIOR SFIO zarządzanego przez Ipopema TFI dominowały fundusze o agresywnej polityce inwestycyjnej. W odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby klientów, wprowadziliśmy do oferty nowy fundusz dłużny - ALIOR Papierów Dłużnych.” - powiedział Marcin Mierzwa, z-ca dyrektora Biura Maklerskiego Alior Banku.
Dotychczas w ofercie Biura Maklerskiego Alior Banku w ramach funduszu ALIOR SFIO znajdowały się 4 subfundusze: ALIOR Agresywny, ALIOR Short Equity, ALIOR Zmiennej Alokacji oraz ALIOR Stabilnych Spółek. Obecność nowego subfunduszu inwestującego w aktywa dłużne, stanowi dodatkowe rozwiązanie inwestycyjne dla klientów, którzy nie akceptują wyższych poziomów ryzyka, a także dla tych, którzy w ramach jednego parasola szukają produktu umożliwiającego przeczekanie okresów dekoniunktury, z możliwością późniejszego bezpodatkowego przenoszenia jednostek do funduszy charakteryzujących się wyższym ryzykiem.
Nowym funduszem będą zarządzali: Arkadiusz Bogusz i Bogusław Stefaniak. Arkadiusz Bogusz, w Ipopema TFI, zarządza m.in. Ipopema Obligacji. Tegoroczne wyniki tego funduszu uplasowały się w pierwszym kwartylu.
„Zarządzający IPOPEMA AM oczekują dalszych obniżek stóp procentowych i tym samym wzrostu wartości obligacji. Dodatkowym czynnikiem wzrostowym dla rynku długu jest niesłabnące zaangażowanie inwestorów zagranicznych w polskie obligacje, które są dla tych inwestorów nadal bardzo atrakcyjnym rynkiem. W związku z tym oczekujemy w subfunduszu ALIOR Papierów Dłużnych zwrotów z inwestycji powyżej depozytu.” – powiedział Bogusław Stefaniak.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty na stronie funduszy inwestycyjnych ALIOR SFIO.
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych.
Produkty Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie może ponieść Klient w wyniku zawarcia transakcji z Bankiem.
Informacje o wskazanym funduszu oraz o ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospektach informacyjnym dostępnych na stronie
Fundusz Alior Papierów Dłużnych cechuje się dużą zmiennością składników portfela.
Wiadomość archiwalna przeniesiona z wcześniejszej wersji portalu Alior Banku